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理財大富翁,實質資產潛力豐

實質資產是「看得見、摸得到、日常生活都能用」的實體資產,你我比較熟悉的有:基礎建設、房地產,天然資源三大類。 實質資產投資不但可創造「現金流」,並可同時享有「資本增值」機會,聰明理財大富翁,就從實體資產開始。

 

基礎建設
包含交通運輸設施、通訊基地台、水電公用事業等
房地產
包含住宅或商辦大樓、購物中心、物流倉庫等
天然資源
包含農產品、能源、貴金屬等原物料

 

實質資產可創造「穩定現金流」,並同時享有「資本增值」機會

資料來源: Brookfield、宏利投資管理整理; 資料日期2005/04/30 - 2021/01/29。實質資產指數以 S&P Real Asset Total Return Index 為代表。上述指數績效僅為歷史資料之參考,僅供示意之用,不代表未來表現或本基金之績效,亦非日後績效之預測或保證。

『天時』後疫時代通膨升溫:提早準備、時機正對

以長期表現來看,實質資產與通膨相關程度高達73%,在通膨期間表現更佳。

實質資產與通膨相關程度高達73%

資料來源: BOAML,資料日期: 2021/03/25。上述指數走勢僅為歷史資料之參考,僅供示意之用,不代表未來走勢或本基金之表現,亦非日後走勢之預測或保證。

『地利』後疫時代漸回正軌:因應復甦,政策商機引爆可期

從美國新政府到其他主要經濟體,在疫後,都視實質資產的基礎建設為經濟重啟根基。

美國總統拜登 振興基解計劃:「重建美好的美國」未來四年
2兆美元發展潔淨能源 上看3兆美元投資傳統基建

資料來源: 宏利投資管理整理,2021/01。

歐盟復甦基金7,500億歐元,其中五分之一將注入各國「數位建設」
2020-2025年歐洲5G覆蓋率預估成長幅度達+55倍(西歐)、+27倍(東歐)

資料來源: 科技產業資訊室,2021/01。

中國正加速新基建投資
主理基建子項目複合成長率高
84%
5G基站及網路
78%
電動車充電樁
48%
特高壓輸電線路

資料來源: 高盛全球投資研究、IBES,2020年4月; 資料估計期間: 2019-2021年。上述預測或對未來事件、目標、管理紀律或其他預期僅適用於預測之當日。這並不保證有關事件將會發生,若即使發生,其結果可能與此處顯示的明顯不同。

『人和 』法人回神重新歸隊:資金支持,看好實質資產投資趨勢

主權基金、退休基金等專業投資機構,依據Brookfield於2020年的預測,有望持續提升實質資產的投資比重。

依據 Brookfield 於2020年預測,到2030年,實質資產占法人投資部位的比重,有望從2018年的25%,提升至60%。

資料來源: Seekingalpha, Willis Towers Watson Global Pension Asset Study 2019, Brookfield 2020 Annual meeting of shareholders presentation, 2020/06/12.

Rotate allocation

運用多重資產動態調配,不畏市場變化

主動管理,運用多重資產架構因應,資產快速輪動,動態調整才能進可攻、退可守

多重實質資產配置

Effective

多重實質資產配置

風險調整後報酬(夏普值)更佳,投資再升級

多重實質資產配置,報酬、風險、投資效率在過去18年期間表現明顯較優

資料來源: Bloomberg、Brookfield,資料日期: 2003/01/01-2020/12/31。各資產代表如下:一般股債包括 40% 全球股票 +60% 全球債券,指數分別以MSCI世界指數、彭博巴克萊全球綜合指數為代表。實質資產包括 20% 美國銀行美林優先股 REITs 7% 受限指數 +20% 富時全球核心基礎建設 50/50 總報酬指數 +18% 美銀美林美元實質資產高收益債客製化指數 +42% 美銀美林美元實質資產投資級債客製化指數。過去的表現並不直接預示未來的結果。

Advanced

精煉式的投資流程,全面掌握機會

提早深入產業,做好多重資產配置,佐以總經支持

步驟1: 產業觀點
觀察產業面,視市場變化
產生觀點決策重要性占比
產業: 80%
步驟2: 總經觀點
內建總體環境多因子模型,
由總經面驗證初始觀點決策
重要性占比產業: 20%
步驟3: 資產配置
形成「正式」投資觀點與
操作策略

資料來源: Brookfield,2021/02。

Leader

合夥業界翹楚,投資火力全開

管理之資產規模達1兆美元
宏利金融集團在退休金領域具領導地位與深厚專業知識,成為多國退休金計劃重要支柱,管理之資產規模達1兆美元,本基金委任超過120年歷史的實質資產投資專家Brookfield擔任操作機構。

兩大百年企業 攜手合作 為資產管理把關
Brookfield 資產管理公司(BAM)是全球規模最大的實質資產管理公司之一,管理之總資產規模超過6千億美元,其不動產投資足跡遍佈全球。自2002/12/31起協助編纂基礎建設相關指數: Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index。兩大百年企業,攜手合作為資產管理把關。

資料來源: 宏利投資管理整理,2021/03。Brookfield,截至 2021/12/31; Brookfield 資產管理公司所管理的資產,包含其關係企業。

計價幣別
新台幣/美元/
人民幣/澳幣/
南非幣

類別
A累積型/B月配息型/
NA後收累積型/
NB後收月配息型

經理費率
1.80%


保管費率
0.26%


 

風險報酬等級
RR3


保管銀行
台北富邦銀行


資料來源:宏利投信,2021/05。

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